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Plateforme de financement de l'économie réelle
Répondre à un besoin de financement
Financement alternatif / alternative de financement : Zencap AM vise à répondre à des besoins de financement non pris en charge par les banques en raison des contraintes réglementaires croissantes (Bâle III...).
Positionnement de niche : Zencap AM s’intéresse plus spécifiquement aux segments de marché où la concurrence des acteurs traditionnels (banques) et alternatifs (fonds d’investissement de taille importante) est plus faible en raison d’absence d’économie d’échelles.
Une approche de sourcing adaptée aux enjeux du marché de la dette privée : une équipe expérimentée sur ce marché forte de contacts nombreux et diversifiés (tant en direct que par des intermédiaires) et du positionnement de Zencap AM, capable d’identifier et de filtrer rapidement et efficacement les opportunités d’investissement dans un marché non standardisé.
Due Diligence crédit : analyse crédit approfondie, donnant lieu à une évaluation des cash-flows attendus dans différents scénarios macro/micro-économiques, permettant ainsi de sélectionner les actifs robustes adaptés aux différents cycles économiques.
Analyse et structuration juridique et financière : l’appréciation des fondamentaux du projet / de l’entreprise financé(e) doit également s’analyser par le prisme de la documentation juridique et financière du financement proposé.
Approche « risques » : en cas de resserrement des rendements, l’investissement sur des actifs dont le rendement escompté est plus modéré, est privilégié afin de maintenir un risque constant.
Adéquation actif / passif sous contrôle : une gamme de fonds conçue de manière à ce que la prime de liquidité offerte par les actifs en portefeuille ne soit pas déformée par une structure de passif trop courte ou trop volatile.
Investissement responsable
En droite ligne avec les principes de son actionnaire, OFI Asset Management, Zencap veille au respect des enjeux du développement durable dans son approche d’investissement.
Zencap AM est signataire des PRI, membre de Transparency International, ICGN, FIR, Eurosif, ORSE et soutient Le Carbon Disclosure Project et Access to Medicine Index PRI - Principles for Responsible Investment Transparency International ICGN - International Corporate Governance Network FIR - Forum pour l'Investissement Responsable Eurosif ORSE - Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises CDP - Carbon Disclosure Project Access to Medicine Index